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ÉTATS-UNIS
Le 29 juin 2017 – Jamieson Wellness Inc. (« Jamieson Wellness » ou la « société, »)a annoncé aujourd’hui qu’elle a déposé un prospectus définitif auprès de l’autorité en valeurs mobilières de chacune des provinces et de chacun des territoires du Canada et obtenu un visa à cet égard dans le cadre de son premier appel public à l’épargne (le « placement ») d’actions ordinaires (les « actions ordinaires ») qui comprend un placement de nouvelles actions et un placement secondaire par certains actionnaires (les « actionnaires vendeurs »), dont une entité qui est contrôlée par certains fonds auxquels CCMP Capital Advisors, LP (« CCMP ») fournit des services de conseils en placements, d’un total de 19 050 000 actions ordinaires au prix de 15,75 $ l’action (le « prix d’offre ») pour un produit brut total de 300 037 500 $. Jamieson Wellness et les actionnaires vendeurs recevront un produit brut de 244 987 391 $ et 55 050 109 $, respectivement. Il est possible d’obtenir un exemplaire du prospectus définitif à l’égard du placement sur le site de SEDAR à l’adresse www.sedar.com.
Aux termes du placement, 15 554 755 nouvelles actions ordinaires seront émises par Jamieson Wellness (le « placement de nouvelles actions ») et 3 495 245 actions ordinaires seront vendues par les actionnaires vendeurs aux termes d’un placement secondaire (le « placement secondaire »). Jamieson Wellness ne tirera aucun produit du placement secondaire.
Le placement est effectué par l’intermédiaire d’un syndicat de preneurs fermes (les « preneurs fermes ») dirigé par BMO Marchés des capitaux et RBC Marchés des Capitaux, agissant en qualité de co-teneurs de livres, et comprend Marchés mondiaux CIBC inc., Banque Scotia, Financière Banque Nationale Inc., Valeurs Mobilières TD Inc., Corporation Canaccord Genuity et Valeurs mobilières Cormark Inc. Jamieson Wellness et les actionnaires vendeurs ont conclu une convention de prise ferme dans le cadre du placement aux termes de laquelle, entre autres, CCMP a accordé aux preneurs fermes une option de surallocation (l’ « option de surallocation ») que les preneurs fermes peuvent exercer en totalité ou en partie dans les 30 jours qui suivent la clôture du placement pour souscrire jusqu’à 2 857 500 actions ordinaires supplémentaires au prix d’offre pour un produit brut additionnel pouvant atteindre 45 005 625 $ revenant à CCMP si l’option de surallocation est exercée intégralement.
La clôture du placement devrait avoir lieu vers le 7 juillet 2017 (la « date de clôture ») et est sous réserve du respect des conditions de clôture usuelles, notamment l’obtention de toutes les approbations réglementaires nécessaires. La Bourse de Toronto (la « TSX ») a accordé à Jamieson Wellness l’approbation sous condition de l’inscription à sa cote des actions ordinaires émises et vendues dans le cadre du placement. L’inscription demeure subordonnée à l’obligation, pour Jamieson Wellness, de remplir les exigences usuelles de la TSX. Il est prévu que les actions ordinaires commenceront à être négociées sur la TSX sous le symbole « JWEL » à la date de clôture.
Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente des actions ordinaires aux États-Unis et les actions ordinaires ne peuvent être offertes ni vendues aux États-Unis sans inscription ou dispense des exigences d’inscription. Les actions ordinaires n’ont pas été ni ne seront inscrites en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, en sa version modifiée, ou de la législation en valeurs mobilières de quelque État des États-Unis.
À propos de Jamieson Wellness
Jamieson Wellness se consacre à l’amélioration de la santé et du mieux-être dans le monde grâce à son portefeuille de marques de santé naturelle novatrices. Établie en 1922, Jamieson Vitamins est la marque patrimoniale de la société et est la première marque de santé grand public au Canada. Jamieson Wellness fabrique et met en marché des produits de nutrition sportive et des suppléments spécialisés sous ses marques Progressive, Precision et Iron Vegan. En outre, la société met en marché les produits de marque Lorna Vanderhaeghe Health Solutions (LVHS), la première marque axée sur la santé naturelle des femmes au Canada. Pour de plus amples renseignements, visitez le jamiesonwellness.com.
Information prospective
Le présent communiqué de presse peut contenir de l’information prospective au sens de la législation en valeurs mobilières applicable. Cette information prospective fait état des attentes actuelles de la société en ce qui a trait aux événements futurs, notamment la date de clôture prévue. L’information prospective se fonde sur diverses d’hypothèses et est assujettie à certains risques et incertitudes, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de la société, qui pourraient faire en sorte que les résultats et événement réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont présentés dans cette information prospective ou qui y sont sous-entendus. Ces risques et incertitudes comprennent notamment le fait que le placement pourrait ne pas être réalisé ainsi que les autres facteurs énumérés à la rubrique « Facteurs de risque » dans le prospectus définitif de la société daté du 29 juin 2017. La société décline quelque obligation ou engagement de mettre à jour l’information prospective, notamment compte tenu de nouveaux renseignements ou d’événements futurs, à moins que la législation en applicable ne l’y oblige expressément.
Pour de plus amples renseignements :
ICR
Mary Nelson, 646-277-1219
Mary.Nelson@ICRinc.com