NE PAS DISTRIBUER À DES AGENCES DE TRANSMISSION AMÉRICAINES
NI DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS
Le 7 juillet 2017 – Jamieson Wellness Inc. (« Jamieson Wellness » ou la « société ») (TSX : JWEL) a annoncé aujourd’hui qu’elle a réalisé son premier appel public à l’épargne (le « placement ») d’actions ordinaires (les « actions ordinaires ») qui comprend un placement de nouvelles actions (le « placement de nouvelles actions ») et un placement secondaire (le « placement secondaire ») par certains actionnaires (les « actionnaires vendeurs »), dont une entité qui est contrôlée par certains fonds auxquels CCMP Capital Advisors, LP (« CCMP ») fournit des services de conseils en placements, d’un total de 19 050 000 actions ordinaires au prix de 15,75 $ l’action (le « prix d’offre ») pour un produit brut total de 300 037 500 $, Jamieson Wellness et les actionnaires vendeurs recevant un produit brut de 244 987 391 $ et 55 050 109 $, respectivement.
Aux termes du placement, 15 554 755 actions ordinaires ont été émises par Jamieson Wellness aux termes du placement de nouvelles actions et 3 495 245 actions ordinaires ont été vendues par les actionnaires vendeurs aux termes du placement secondaire. Jamieson Wellness n’a tiré aucun produit du placement secondaire.
Les actions ordinaires commenceront à se négocier aujourd’hui à la Bourse de Toronto sous le symbole « JWEL ».
BMO Marchés des capitaux et RBC Marchés des Capitaux ont agi en qualité de co-teneurs de livres pour le placement avec un syndicat comprenant Marchés mondiaux CIBC inc., Banque Scotia, Financière Banque Nationale Inc., Valeurs Mobilières TD Inc., Corporation Canaccord Genuity et Valeurs mobilières Cormark Inc. (collectivement, les « preneurs fermes »). CCMP a accordé aux preneurs fermes une option de surallocation (l’ « option de surallocation ») que les preneurs fermes peuvent exercer en totalité ou en partie dans les 30 jours qui suivent la clôture du placement pour souscrire jusqu’à 2 857 500 actions ordinaires supplémentaires au prix d’offre pour un produit brut additionnel pouvant atteindre 45 005 625 $ revenant à CCMP si l’option de surallocation est exercée intégralement.
Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente des actions ordinaires aux États-Unis et les actions ordinaires ne peuvent être offertes ni vendues aux États-Unis sans inscription ou dispense des exigences d’inscription. Les actions ordinaires n’ont pas été ni ne seront inscrites en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, en sa version modifiée, ou de la législation en valeurs mobilières de quelque État des États-Unis.
À propos de Jamieson Wellness
Jamieson Wellness se consacre à l’amélioration de la santé et du mieux-être dans le monde grâce à son portefeuille de marques de santé naturelle novatrices. Établie en 1922, Vitamines Jamieson est la marque patrimoniale de la société et est la première marque de santé grand public au Canada. Jamieson Wellness fabrique et met en marché des produits de nutrition sportive et des suppléments spécialisés sous ses marques Progressive, Precision et Iron Vegan. En outre, la société met en marché les produits de marque Lorna Vanderhaeghe Health Solutions (LVHS), la première marque axée sur la santé naturelle des femmes au Canada. Pour de plus amples renseignements, visitez le site jamiesonwellness.com.
Information prospective
Le présent communiqué de presse peut contenir de l’information prospective au sens de la législation en valeurs mobilières applicable. Cette information prospective fait état des attentes actuelles de la société en ce qui a trait aux événements futurs. L’information prospective se fonde sur diverses d’hypothèses et est assujettie à certains risques et incertitudes, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de la société, qui pourraient faire en sorte que les résultats et événement réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont présentés dans cette information prospective ou qui y sont sous-entendus. Ces risques et incertitudes comprennent notamment les facteurs énumérés à la rubrique « Facteurs de risque » dans le prospectus définitif de la société daté du 29 juin 2017. La société décline quelque obligation ou engagement de mettre à jour l’information prospective, notamment compte tenu de nouveaux renseignements ou d’événements futurs, à moins que la législation applicable ne l’y oblige expressément.
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Mary.Nelson@ICRinc.com