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Le 14 juillet 2017 – Jamieson Wellness Inc. (« Jamieson Wellness » ou la « société ») (TSX : JWEL) a annoncé aujourd’hui, qu’à la suite de la récente conclusion de son premier appel public à l’épargne (le « placement ») d’actions ordinaires (les « actions ordinaires ») qui comprend un placement de nouvelles actions et un placement secondaire par certains actionnaires (les « actionnaires vendeurs »), dont CCMP Capital Investors III Aggregator (AV-3) Ltd. (l’« actionnaire CCMP »), entité qui est contrôlée par certains fonds auxquels CCMP Capital Advisors, LP (« CCMP ») fournit des services de conseils en placements, d’un total de 19 050 000 actions ordinaires au prix de 15,75 $ l’action ordinaire, l’option de surallocation accordée aux preneurs fermes par CCMP a été intégralement exercée pour un produit brut supplémentaire revenant à l’actionnaire CCMP de 45 005 625 $. Le placement d’actions ordinaires supplémentaires aujourd’hui par l’actionnaire CCMP fait passer le produit brut total tiré du placement à 345 043 125 $, Jamieson Wellness et les actionnaires vendeurs recevant respectivement un produit brut de 244 987 391 $ et de 100 055 734 $.
Les actions ordinaires sont inscrites à la cote de la Bourse de Toronto sous le symbole « JWEL ».
BMO Marchés des capitaux et RBC Marchés des Capitaux ont agi en qualité de co‑teneurs de livres dans le cadre du placement avec un syndicat comprenant Marchés mondiaux CIBC inc., Banque Scotia, Financière Banque Nationale Inc., Valeurs Mobilières TD Inc., Corporation Canaccord Genuity et Valeurs mobilières Cormark Inc.
Immédiatement avant la clôture de l’option de surallocation, l’actionnaire CCMP était propriétaire de 17 801 760 actions ordinaires, soit une participation d’environ 47,2 % dans la société. Compte tenu du placement de 2 857 500 actions ordinaires aux termes de la clôture de l’option de surallocation, l’actionnaire CCMP est propriétaire de 14 944 260 actions ordinaires, soit une participation d’environ 39,7 % dans la société.
L’actionnaire CCMP a acquis les actions ordinaires à des fins d’investissement. L’actionnaire CCMP peut décider de vendre la totalité ou une partie des actions ordinaires qu’il détient, selon notamment le cours, les conditions du marché, la disponibilité des fonds et l’évaluation d’autres investissements.
L’actionnaire CCMP déposera une déclaration selon le système d’alerte conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables qui pourra être consultée sur SEDAR à l’adresse www.sedar.com ou obtenue directement après de M. Richard Jansen, Directeur général, chef du contentieux et chef de la conformité de CCMP sur demande au 212-600-9600.
L’actionnaire CCMP est constitué en vertu des lois des îles Caïman et son siège social est situé au a/s Intertrust Corporate Services (Cayman) Limited, 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman KY. CCMP est une société chef de file de capital-investissement privé mondiale qui se spécialise dans des investissements de rachat et de capitaux de croissance.
Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente des actions ordinaires aux États-Unis et les actions ordinaires ne peuvent être offertes ni vendues aux États-Unis sans inscription ou dispense des exigences d’inscription. Les actions ordinaires n’ont pas été ni ne seront inscrites en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, en sa version modifiée, ou de la législation en valeurs mobilières de quelque État des États-Unis.
À propos de Jamieson Wellness
Jamieson Wellness se consacre à l’amélioration de la santé et du mieux-être dans le monde grâce à son portefeuille de marques de santé naturelle novatrices. Établie en 1922, Jamieson Vitamins est la marque patrimoniale de la société et est la première marque de santé grand public au Canada. Jamieson Wellness fabrique et met en marché des produits de nutrition sportive et des suppléments spécialisés sous ses marques Progressive, Precision et Iron Vegan. En outre, la société met en marché les produits de marque Lorna Vanderhaeghe Health Solutions (LVHS), la première marque axée sur la santé naturelle des femmes au Canada. Pour de plus amples renseignements, visitez le jamiesonwellness.com.
Le siège social de Jamieson Wellness est situé au 2 St. Clair Avenue West, Toronto (Ontario) Canada.
Information prospective
Le présent communiqué de presse peut contenir de l’information prospective au sens de la législation en valeurs mobilières applicable. Cette information prospective fait état des attentes actuelles de la société en ce qui a trait aux événements futurs. L’information prospective se fonde sur diverses d’hypothèses et est assujettie à certains risques et incertitudes, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de la société, qui pourraient faire en sorte que les résultats et événement réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont présentés dans cette information prospective ou qui y sont sous-entendus. Ces risques et incertitudes comprennent notamment les facteurs énumérés à la rubrique «Facteurs de risque » dans le prospectus définitif de la société daté du 29 juin 2017. La société décline quelque obligation ou engagement de mettre à jour l’information prospective, notamment compte tenu de nouveaux renseignements ou d’événements futurs, à moins que la législation en applicable ne l’y oblige expressément.
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Mary.Nelson@ICRinc.com